桃園市信託發展協會 主辦

財產移轉策略與工具之應用

財富傳承與資產保全實務講座

📅 日期：2026年7月11日（星期六）
🕙 時間：10:00－17:00（全天課程）
📍 地點：桃園市中壢區中央西路二段30號15樓

課程大綱

1. 台灣財富管理市場現況

掌握最新財富管理趨勢與市場發展方向。

2. 資產保全和傳承的關鍵

如何透過法律與財務規劃，達成資產保全與世代傳承。

3. 保險在財富管理中的價值－案例分享

運用保險工具進行資產配置、風險管理與傳承規劃。

4. 民法繼承與稅務相關法令規定

解析最新繼承制度與遺產稅、贈與稅實務重點。

5. 預立遺囑與保險信託的價值功能

善用遺囑及信託機制，避免家族爭議並提升傳承效率。

6. 資產傳承與稅務規劃

建立完整財富傳承架構，兼顧節稅與家族治理。

講師介紹｜莊介博 博士／教授

學歷

• 國立中央大學財務金融研究所博士
• 國立台灣大學財務金融研究所碩士
• 國立成功大學工業管理科學系學士

現職

• 國立高雄科技大學風險管理與保險學系助理教授
• 財團法人保險事業發展中心兼任講師
• RFC、CFP國際認證財務規劃師認證課程講師
• 元鴻財富顧問股份有限公司首席顧問

專業研究／著作

• 定時定額投資與資產配置
• 《財務顧問的必修課》
• 《退休規劃勝經》

特殊榮譽

• 全國大專優秀青年
• 宏碁關係企業傑出銷售人員獎
• 美國MDRT百萬圓桌協會會員
• 美國壽險經理人協會（GAMA）事業發展獎
• 荷商亞太全球人壽保險公司全球獎
• 全國技職保險教育學術研討會評審委員
• 保險信望愛獎最佳專業顧問獎

課程費用

💰 本場活動：非會員 60,000 元

🎁 會員免費參加！

✨ 當日入會僅需 3,000 元

• 現場立即免費參加本次課程
• 現省 3000 元課程費
• 再享全年會員權益與協會活動優惠

適合參加對象

• 律師、會計師、地政士
• 保險從業人員
• 財富管理顧問
• 金融理財從業人員
• 企業主與高資產人士
• 關心財富傳承與資產保全之民眾

📞 主辦單位：桃園市信託發展協會

名額有限，歡迎踴躍報名參加，共同掌握財富傳承與資產保全的關鍵策略！