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《一生受用的生涯投資與理財實踐力》研習營

活動日期:2023-08-06

活動說明

這是一個「做中學」、「做中覺」的全生涯理財與投資課,也是燕慧老師今年最後一次的投資理財系列課程。
* 如果您面臨工作只是為了賺錢,不知道該做甚麼工作才適合和安心,經常為了錢的事情傷腦筋…. 
* 如果您已經面臨退休生活和經濟上的不安,或退休後金錢的打理….
* 如果您想多元協槓工作,該如何安排生活和金錢的平衡….
歡迎您參加本課程,在「做中學」、「做中覺」的全生涯理財與投資課程中,找到自己的最適解方。

課程以《一生受用的生涯投資與理財實踐力》為定位,課程內容與進行以一定要學習的投資理財之必備知識與能力為基礎,所發展的課程。主要特色如下

(1) 讓學習者學習到《賺錢的能力+花錢的智慧+存錢的秘方》

(2) 課程中會有一些探索活動,讓學員從「探索自己」到認清如何「做自己」的可能方式。

(3) 如何達到「自我實現」到圓夢之路,並且找到最適合自己的「財務自由」實踐之路。


*課程安排在八月份每周日下午1:30~5:00,共計4次,上課總時數14小時,每人學費1,000元。

   ( 費用含講義下午茶和點心 )

*上課日期:8/6,8/13,8/20,8/27。全勤者可享一次免費個人諮詢(生涯發展理財投資領域)

*上課地點:新北市土城區裕華街32號1樓『長群享享』 多功能會議廳(距離板南線捷運海山站3號出口650公尺)

*講師:陳燕慧老師 (詳"檔案下載")

*課程大綱:

日期

學習單元

課程大綱

8/6

1.為何要理財?

   沒理財會有問題嗎? 

1.每個生涯階段的財務課題

2.理財目的,維持平衡的人生與財富

3.覺察現在與未來的人生財務課題

4.案例分享:沒理財會有問題嗎?

2.找到自己的理財天賦與能力

1.認識投資理財3種風格屬性

2.探索自己的先天、後天投資理財風格

3.盤點自己的資源:消費支出記帳、時間的日常

8/13

1.洞悉理財三大核心、八大步驟

1.理財3大核心架構與重點

2.理財8大步驟

2.建構自己一生適用的賺錢能力

1.投資自己-如何提升《主動收入》的能力

2.投資理財-創造《被動收入》的步驟

3.學習花錢的智慧

1.認識消費和投資的意涵

2.不影響生活品質的巧思省錢法

3.認識負債-借錢、信用卡、貸款(學貸、房貸)..

8/20

1.認識人生中的風險

   和生活保險實務

1.人生中的風險有哪些

2.認識勞保、健保、國保的保障內容和支付金額

3.一定要知道的保障型保險、辨識隱藏的風險-投資型保單

2.認識收息、配息的理財方案

1.台幣\外幣活存、定存收息與兌換

2.認識長期配息收入與案例

3.配息收入與所得稅

3.穩健的投資方式

1.長期投資收益的各方案模擬試算

2.長期投資ETF的戰略分享

8/27

財務自由的長期規劃

1.了解生涯與屋涯的財務重點

2.如何實現財務自由

3.訂做自己的圓夢計畫:存錢長期投資、規劃理想中的居住住宅



活動地點資訊

地點:新北市土城區裕華街32號 (『長群享享』一樓多功能會議廳)
『長群享享』一樓多功能會議廳:新北市土城區裕華街32號
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