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2022/10/31 FC新人訓測驗-課程總測驗

活動日期：2022-11-09

活動說明

考題共40題，每題2.5分，測驗成績須達70分，方得通過，未達者需再補考，補考三次(含)以上同步通知分行經理，請確認好提問及答案後再行做答，謝謝！
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2022/10/31 FC新人訓測驗-課程總測驗 (2022-11-09)(報名截止)

※ 分行：
※ 姓名：
※ 員編：
※1.ETF是一種在證券交易所掛牌上市的基金，投資於一籃子證券或商品：
※2.遞延申購手續費僅適用於前收型基金，後收型基金不會收取該費用：
※3.如果沒有簽署W8BEN表單，則客戶仍可下單美股ETF：
※4.外幣設價最低承作金額門檻為USD 10,000：
※5.本行發行的信用卡，卡片基本回饋包含現金點、紅利點數、刷卡金：
※6.本行提供公司戶活存利率最高為0.08%：
※7.不得分享個人WiFi或出借任何載具予客戶至網路銀行、行動銀行進行交易或變更資料：
※8.客戶簽署保險文件時業務員對要、被保險人為同一人必須「親晤與親簽」，要、被保險人非同一人則不受拘限：
※9.倘非專業投資人之客戶欲申購產品風險超過其投資屬性者，理財業務人員應婉拒客戶投資申購：
※10.只有專業投資人才可以申購海外債：
※11.本行專業投資人(自然人)交易經驗之認定標準，徵提三年前申購投資型保單文件即符合該條件：
※12.客戶辦理贖回交易時，距離上次填寫PIW已超過兩年，則系統會跳提示訊息阻擋客戶交易：
※13.不得鼓勵或勸誘客戶以借款、舉債等方式從事結構型商品交易：
※14.海外債申購會須要支付申購金額+手續費+前手息：
※15.弱勢或不活躍投資客戶，銀行不得主動推介，客戶需填寫自主投資聲明書，才能進行銷售：
※16.薪轉客戶提款、轉帳當下先扣交易手續費，待次月再回饋給客戶：
※17.在計算個人信貸成功的轉介獎金時，客戶的手續費(帳戶管理費) 也會列入計算的項目：
※18.客戶的黃金存摺也是『往來資產總額』所組成的項目之一：
※19.客戶新申購保單時，不用特別確認客戶是否透過貸款/保單借款來繳交保險費：
※20.客戶已簽立授權他人代理同意書，外出收件可接受被授權人交付信託交易指示且交易前照會被授權人：
※21.下列KPI的指標哪個組合是正確?：
※22.哪個不是ETF的特色：
※23.下列2022年理專獎勵敘述何者正確：
※24.對於保單解約再銷售內部控制措施，下列敘述何者正確：
※25.有關本行的申購手續費授權辦法之說明，下列何者有誤：
※26.有關本行智慧鎖利專案的說明，何者有誤：
※27.專業投資人需具備之所需具備之申請文件，以下何者為非：
※28.客戶「保費來源」不用填寫哪份投保文件？其他則應確實填寫：
※29.下列何者為本行信託管理費率計算方式：
※30.非單筆交易之自然人專業投資人的申請資格以下何者為是：
※31.在兩次配息期間買進債券，申購時要給付前一手債券持有者應得的配息，稱為下列何者?：
※32.海外價若超過100%則為溢價、低於100%則為折價，根據目前價格下，實際的年化報酬率稱為：
※33.客戶辦理SI或SN時，客戶年齡+產品年限需：
※34.本行哪個系統可查到已送出之保險文件影像檔：
※35.數位申辦驗身方式有哪些：
※36.下列關於魔BUY卡的敘述何者正確：
※37.下列哪一項不符合『財富管理相薦有禮』(MGM)專案之『被推薦人』判定資格：
※38.本行表定海外債申購手續率：
※39.有關KPI績效考核分數下列敘述何者錯誤：
※40.有關理財業務獎酬以下敘述，何者正確：
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