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110年9月25日~10月16日全方位財富管理-信託實戰系列

活動日期:2021-09-25

活動說明

【全方位財富管理-信託實戰系列】

上課時間:110925~1016每週六09:00~11:5013:00~16:00共計24小時

講師簡介:曹慶好老師 (現職:資產信託規劃獨立顧問、曹慶好地政士事務所所長)


課程時間



內容大綱

 925()9:00~11:50  

信託契約篇---信託契約規劃實務指導

『信託契約書』實務研討(1小時)

  信託契約書最大的特性--量身訂製

  信託契約書的效力--公契與私契的法律效果

  ■認識信託的靈魂--【信託私契規劃】

『信託私契』實務指導(2小時)

.信託契約書的五大基本要素

.重要不能遺漏的條款

.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)

.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽

.不動產信託契約實務分享

.信託簽約實務與最常見的訂約狀況

925()13:00~16:00 

信託活用篇---不動產信託實例解說與

互動式討論

不動產信託活用實例探討(2小時)

 信託規劃節稅實例

信託規劃保護財產實例

老年安養信託規劃實例

照顧特定對象信託規劃實例

利用信託規劃解決各種不動產疑難實例

現場提問討論與歸納分析(1小時)

 現場提問與討論&心得交流---如何在生活中

及工作中活用『信託』

 案例類型歸納與分析

 辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項

102()9:00~11:50  

信託節稅篇---『信託』與『節稅規劃』

『信託』與節稅規劃』(3小時)

一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制

二、【節稅規劃】&【信託規劃】

三、信託稅制與信託課稅時機

  1. 信託相關稅賦

  2. 信託課稅的兩大原則:【導管理論】與

     【實質課稅】

  3. 信託課稅的兩大重點:「信託所得」與

     「受益權」

  4. 信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」

  5. 信託稅務的關係人:「申報義務人」與

「納稅義務人」

四、【信託財產專戶】及信託所得申報

五、信託節稅實務案例分享與討論

 102()13:00~16:00 

高資產人士』節稅篇---『高資產人士

稅』與【信託規劃】

「高額稅賦」節稅篇

由【新稅制】談投資與信託規劃

■『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹

■『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務

■【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機

「高資產人士」節稅篇

高資產人士「信託節稅規劃」---財富移轉、

財產分配、資產傳承常見問題

■『高額增值稅』與信託

■『突破特留分』與信託

■『遺贈稅規劃』與信託

附錄:由【節稅規劃】談房地產投資人(高資

產人士)【安身保產】之道

附錄:常見「節稅策略」與「脫法行為」

109()9:00~11:50  

『夫妻財產信託』與『家族財產移轉

』規劃

【夫妻財產規劃】與【信託】1.5小時

      財富密碼:夫妻財產與信託

     真的是登記誰的就屬於誰的嗎?---我國現行之

      「夫妻財產制」

     何謂【剩餘財產差額分配請求權】?

    ■「剩餘財產分配請求權」之權利性質探討

     夫妻財產與信託規劃---歷年重大法令變革及

      規劃實務

     夫妻財產制」多次修法之因應之道

     如何運用「信託」解決「夫妻財產」問題

『家族財產信託』與『財富移轉』(1.5小時)

    有智慧的大愛--未婚子女財產之妥善安排與

     信託保護

    如何聰明維護婚姻並適當保障基本財產權益?

    如何運用『分年贈與』及『信託受益權贈與』

      移轉與配置資產?

     家族長輩(或配偶)死亡時之信託節稅規劃

    離婚夫妻與再婚者之財產分配及信託規劃

    有『企業風險』(:擔保、訴訟等風險)

      族之信託避險規劃



 109()13:00~16:00  

信託脫產疑慮與『債權人保護』       

信託脫產 信託之誤用 (1.5小時)

     信託最重要的功能---『資產保護』與『財產獨

       立』

    信託之誤用---債務人『脫產行為』與『損害債

       權行為』

    事前合理的『信託規劃』=具有遠見者之睿智

      行為『違法脫產行為』

    債務人脫產與信託撤銷權

    信託脫產之法律(民事、刑事、行政)責任探討

債權人保護 脫產預防與規範 (1.5小時)

    ■【預防勝於治療】之重要信託觀念

    實用之財產保全措施(非訟程序)

     常見之信託訟爭類型(訴訟程序)

    非訟程序---「債權人保護」實務案例討論

    訴訟程序---「債權人保護」實務案例討論



1016()9:00~11:50  

「信託財產」繼承&『遺贈規劃』    

「信託財產」繼承 【遺囑信託】(1.5小時)

    專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財

     產繼承概述

   ■「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較)

    傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點

     與弊端(與遺產信託比較)

   ■『信託財產』與『繼承』

   信託遺囑的優點

    規劃信託遺囑之重點

財產傳承--【遺產信託】 【遺贈規劃】(1.5小時)

    信託遺贈規劃案例介紹--『隔代繼承』實例

    信託遺囑案例介紹()---『永保祖產』實例

   信託遺囑案例介紹()--- 突破『特留分』實例

   ■「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論

    量身打造最符需求的信託遺囑」

 1016()13:00~16:00  

信託實務研討

.信託財產『取得』、『管理』與『處    


.提問、討論、歸納、總結

信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時)

   現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題)

   學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案

     例;則由老師提供實例討論)

   由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之

    【前景】與【市場】分析

   金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)

    信託

   討論:信託財產『取得』

     討論:信託財產『管理』& 信託財產『處分』

互動式提問與討論&整理、歸納與總結 (1小時)

  如何開發與掌握『信託商機』?

  信託能解決甚麼問題?

 誰需要信託規劃?

 委託辦理不動產信託規劃應注意事項

  承辦信託規劃之從業人員應注意事項


主辦單位:亞太理財規劃協會

上課地點:台北市忠孝西路一段5023樓之12

招生名額:40

課程費用:會員11,200元,非會員12,000 

( 910日前報名享9折優惠會員10,000元,非會員10,800)

報名方式:請填妥下面【報名表】後送出即可。

聯絡人電話(02)2361-0268 (鄭小姐0961089237)

電子信箱:tilu27887774@gmail.com

繳費方式:匯款或ATM轉帳臺灣銀行(004)三重分行  帳號:04200473343

                 戶名:鄭欣怡

為確認匯款無誤,匯款後請來電或e-mail告知:1.參加者姓名。2.匯款金額。3.匯款日期。4.匯出帳號後五碼

退費辦法:

1.學員繳費後因個人因素於開課前3日取消者,本會得收取30%費用,餘70%退還學員;開課前2日通知取消者得退還費用50%,開課當日取消者不退費但接受換他人上課,以上若需匯款退費者,學員應自行負擔匯款手續費用,或於退款金額中扣除。

2. 本會收取費用後因故未開班時,應將已收取之費用全額退還。

為響應環保請自備隨身杯具。報名後請全程參加,請勿遲到、早退。

進入教室前請用酒精乾洗手並全程戴口罩



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