【全方位財富管理-信託實戰系列】
◎上課時間:110年9月25日~10月16日每週六09:00~11:50;13:00~16:00共計24小時
◎講師簡介:曹慶好老師 (現職:資產信託規劃獨立顧問、曹慶好地政士事務所所長)
課程時間 | 內容大綱 |
9月25日(六)9:00~11:50 信託契約篇---信託契約規劃實務指導 | ◎『信託契約書』實務研討(1小時) ■信託契約書最大的特性--量身訂製 ■信託契約書的效力--公契與私契的法律效果 ■認識信託的靈魂--【信託私契規劃】 ◎『信託私契』實務指導(2小時) 一.信託契約書的五大基本要素 二.重要不能遺漏的條款 三.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款) 四.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽 五.不動產信託契約實務分享 六.信託簽約實務與最常見的訂約狀況 |
9月25日(六)13:00~16:00 信託活用篇---不動產信託實例解說與 互動式討論 | ◎不動產信託活用—實例探討(2小時) ■信託規劃節稅實例 ■信託規劃保護財產實例 ■老年安養信託規劃實例 ■照顧特定對象信託規劃實例 ■利用信託規劃解決各種不動產疑難實例 ◎現場提問討論與歸納分析(1小時) ■現場提問與討論&心得交流---如何在生活中 及工作中活用『信託』 ■案例類型歸納與分析 ■辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項 |
10月2日(六)9:00~11:50 信託節稅篇---『信託』與『節稅規劃』 | ◎『信託』與節稅規劃』(3小時) 一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制 二、【節稅規劃】&【信託規劃】 三、信託稅制與信託課稅時機 1. 信託相關稅賦 2. 信託課稅的兩大原則:【導管理論】與 【實質課稅】 3. 信託課稅的兩大重點:「信託所得」與 「受益權」 4. 信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」 5. 信託稅務的關係人:「申報義務人」與 「納稅義務人」 四、【信託財產專戶】及信託所得申報 五、信託節稅實務案例分享與討論 |
10月2日(六)13:00~16:00 高資產人士』節稅篇---『高資產人士節 稅』與【信託規劃】 | ◎「高額稅賦」節稅篇 ■由【新稅制】談投資與信託規劃 ■『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹 ■『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務 ■【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機 ◎「高資產人士」節稅篇 ■高資產人士「信託節稅規劃」---財富移轉、 財產分配、資產傳承常見問題 ■『高額增值稅』與信託 ■『突破特留分』與信託 ■『遺贈稅規劃』與信託 ■附錄:由【節稅規劃】談房地產投資人(高資 產人士)【安身保產】之道 ■附錄:常見「節稅策略」與「脫法行為」 |
10月9日(六)9:00~11:50 『夫妻財產信託』與『家族財產移轉 』規劃 |
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10月9日(六)13:00~16:00 信託脫產疑慮與『債權人保護』 |
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10月16日(六)9:00~11:50 「信託財產」繼承&『遺贈規劃』 | ◎「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時) ■ 專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財 產繼承概述 ■「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較) ■ 傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點 與弊端(與遺產信託比較) ■『信託財產』與『繼承』 ■信託遺囑的優點 ■ 規劃信託遺囑之重點 ◎財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時) ■信託遺贈規劃案例介紹--『隔代繼承』實例 ■信託遺囑案例介紹(一)---『永保祖產』實例 ■信託遺囑案例介紹(二)--- 突破『特留分』實例 ■「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論 ■量身打造最符需求的信託遺囑」 |
10月16日(六)13:00~16:00 信託實務研討 一.信託財產『取得』、『管理』與『處 分』 | ◎信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時) ■現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題) ■學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案 例;則由老師提供實例討論) ■由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之 【前景】與【市場】分析 ■金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產) 信託 ■討論:信託財產『取得』 ■ 討論:信託財產『管理』& 信託財產『處分』 ◎互動式提問與討論&整理、歸納與總結 (1小時) ■如何開發與掌握『信託商機』? ■信託能解決甚麼問題? ■誰需要信託規劃? ■委託辦理不動產信託規劃應注意事項 ■承辦信託規劃之從業人員應注意事項 |
◎主辦單位:亞太理財規劃協會
◎上課地點:台北市忠孝西路一段50號23樓之12
◎招生名額:40人
◎課程費用:會員11,200元,非會員12,000元
( 9月10日前報名享9折優惠→會員10,000元,非會員10,800元)
◎報名方式:請填妥下面【報名表】後送出即可。
★聯絡人電話:(02)2361-0268 (鄭小姐0961089237)
★電子信箱:tilu27887774@gmail.com
◎繳費方式:匯款或ATM轉帳→臺灣銀行(004)三重分行 帳號:04200473343
戶名:鄭欣怡
※為確認匯款無誤,匯款後請來電或e-mail告知:1.參加者姓名。2.匯款金額。3.匯款日期。4.匯出帳號後五碼
◎退費辦法:
1.學員繳費後因個人因素於開課前3日取消者,本會得收取30%費用,餘70%退還學員;開課前2日通知取消者得退還費用50%,開課當日取消者不退費但接受換他人上課,以上若需匯款退費者,學員應自行負擔匯款手續費用,或於退款金額中扣除。
2. 本會收取費用後因故未開班時,應將已收取之費用全額退還。
※為響應環保請自備隨身杯具。※報名後請全程參加,請勿遲到、早退。
※進入教室前請用酒精乾洗手並全程戴口罩
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