110年9月25日~10月16日全方位財富管理-信託實戰系列

 9月25日(六)9:00~11:50  

◎『信託契約書』實務研討(1小時)

  ￭信託契約書最大的特性--量身訂製

  ￭信託契約書的效力--公契與私契的法律效果

  ￭認識信託的靈魂--【信託私契規劃】

◎『信託私契』實務指導(2小時)

一.信託契約書的五大基本要素

二.重要不能遺漏的條款

三.能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)

四.雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽

五.不動產信託契約實務分享

9月25日(六)13:00~16:00 

信託活用篇---不動產信託實例解說與

互動式討論

◎不動產信託活用—實例探討(2小時)

 ￭信託規劃節稅實例

 ￭信託規劃保護財產實例

 ￭老年安養信託規劃實例

 ￭照顧特定對象信託規劃實例

 ￭利用信託規劃解決各種不動產疑難實例

◎現場提問討論與歸納分析(1小時)

 ￭現場提問與討論&心得交流---如何在生活中

及工作中活用『信託』

 ￭案例類型歸納與分析

10月2日(六)9:00~11:50  

信託節稅篇---『信託』與『節稅規劃』

◎『信託』與節稅規劃』(3小時)

一、熱門話題---應如何面對「房地合一」新制

二、【節稅規劃】&【信託規劃】

三、信託稅制與信託課稅時機

  1. 信託相關稅賦

  2. 信託課稅的兩大原則：【導管理論】與

     【實質課稅】

  3. 信託課稅的兩大重點：「信託所得」與

     「受益權」

  4. 信託財產的「課稅時機」與「免稅規定」

  5. 信託稅務的關係人：「申報義務人」與

「納稅義務人」

四、【信託財產專戶】及信託所得申報

 10月2日(六)13:00~16:00 

高資產人士』節稅篇---『高資產人士節

稅』與【信託規劃】

◎「高額稅賦」節稅篇

￭由【新稅制】談投資與信託規劃

￭『高額稅賦』與『信託規劃』---專題介紹

￭『投資』與「高資產人士節稅規劃」實務

￭【稅制改革】中尋找高資產人士信託新契機

◎「高資產人士」節稅篇

￭高資產人士「信託節稅規劃」---財富移轉、

財產分配、資產傳承常見問題

￭『高額增值稅』與信託

￭『突破特留分』與信託

￭『遺贈稅規劃』與信託

￭附錄：由【節稅規劃】談房地產投資人(高資

產人士)【安身保產】之道

10月9日(六)9:00~11:50  

『夫妻財產信託』與『家族財產移轉

』規劃

 10月9日(六)13:00~16:00  

信託脫產疑慮與『債權人保護』       

10月16日(六)9:00~11:50  

◎「信託財產」繼承 & 【遺囑信託】(1.5小時)

   ￭ 專業人士(繼承人)應特別注意之事項---信託財

     產繼承概述

   ￭「遺囑」的功能與侷限(與遺囑信託比較)

   ￭ 傳統『繼承制度』與『遺囑制度』常見的缺點

     與弊端(與遺產信託比較)

   ￭『信託財產』與『繼承』

   ￭信託遺囑的優點

   ￭ 規劃信託遺囑之重點

◎財產傳承--【遺產信託】 & 【遺贈規劃】(1.5小時)

    ￭信託遺贈規劃案例介紹--『隔代繼承』實例

    ￭信託遺囑案例介紹(一)---『永保祖產』實例

   ￭信託遺囑案例介紹(二)--- 突破『特留分』實例

   ￭「信託遺囑」與「遺贈規劃」實務討論

 10月16日(六)13:00~16:00  

信託實務研討

一.信託財產『取得』、『管理』與『處    

分』

◎信託財產『取得』、『管理』與『處分』(2小時)

   ￭現場提問與【互動式】回答(由學員提供問題)

   ￭學員提供個案信託實務討論(若學員無適當案

     例;則由老師提供實例討論)

   ￭由【以房養老(反向貸款)】談『公益信託』之

    【前景】與【市場】分析

   ￭金錢信託實務案例分享--特定目的(取得不動產)

    信託

   ￭討論:信託財產『取得』

    ￭ 討論:信託財產『管理』& 信託財產『處分』

◎互動式提問與討論&整理、歸納與總結 (1小時)

  ￭如何開發與掌握『信託商機』?

  ￭信託能解決甚麼問題?

 ￭誰需要信託規劃?

 ￭委託辦理不動產信託規劃應注意事項