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「全方位信託」的「獨立顧問」台中養成班

活動日期:2021-05-30

活動說明

1.父母的晚年安養資金應該如何規劃?

2.保護努力賺來的資產不被詐騙騙走?

3.企業老闆規劃保障家庭不被經營風險波及?

4.一間房孩子多順利安排繼承、贈與的資產分配?

5.家中重度身心障礙孩子父母最擔心自己走後

  的煩惱?

6.保護客戶的房產因財務因素,因未規劃遭強制執行

  法拍而造成更大的損失?

 

如果客戶有以上問題,你有能力協助處理嗎?

未來的商機與穩定輕鬆的收入,就等你來挖寶。

透過專家的解釋,讓你更清楚如何靈活運用信託創造商機。

 

一、信託契約篇---不動產「信託私契」實務指導(3小時)

 

1、認識不動產信託的靈魂…「信託私契」

2、信託契約的五大基本要素。

3、重要不能遺忘的條款。

4、能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)。

5、雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽。

6、不動產信託契約實務分享。

7、信託簽約實務與最常見的訂約狀況。

 

 

二、信託活用篇…不動產信託實例解說與亙動式討論

 

主題一:不動產信託活用…實例探討(2小時)

 

1、信託規劃節稅實例

2、信託規劃保護財產實例

3、老年安養信託規劃實例

4、照顀特定對象信託規劃實例

5、利用信託規劃解決不動產疑難實例

 

主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時)

 

1、現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用不動產信託

2、案例類現歸納與分析。

3、辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項。

 

 

授課教師:曹慶好老師

現任職位:地政士事務所負責人不動產信託規劃師顧問、信託規劃課程及房地產相關課程專業講師。曾負責國內外房地產開發、營銷、管理 ...等大型個案數十個、多家建設公司與理財管理公司顧問。

授課日期:110530 (週日)上午9:00~16:00

地點:台中市南屯區黎明路二段658(中華電信學院)

對象:金融保險、地政士、會計師、律師、代書()…等人士


報名費用:2000元 *會員、舊學員暨台灣保險產業工會台中班學員1500元

繳費辦法1.台中班同學現場交付江班長;

           2.其他學員匯款至臺灣銀行南港分行帳號:

           107004009172戶名:戴文明


報名方式:

招收名額:40人。

報名日期:即日起至額滿止。

 

辦理單位:台灣保險產業工會台中班

協辦單位:台北市保險業職業工會

 

聯絡電話:江班長0936892652*戴班長0935523758




活動地點資訊

中華電信學院:台中市南屯區黎明路二段658號
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