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110年03月06日 信託獨立顧問養成班

活動日期:2021-03-06

活動說明

迎接信託 2.0「全方位信託」推動計畫的「信託獨立顧問」養成


2.0「全方位信託」的「信託獨立顧問」養成班
1.父母的晚年安養資金應該如何規劃?
2.如何保護努力賺來的資產不被詐騙騙走?
3.企業老闆如何保障家庭不被經營風險波及?
4.如何保護客戶的房地因財務因素,
 未來遭強制執行法拍而造成更大的損失?
5.一間房子多個孩子,如何順利安排繼承、贈與的資產分配?
6.家中有重度身心障礙孩子的父母如何不擔心自己走後的煩惱?
**如果客戶有以上問題,你有能力協助處理嗎?
**未來的商機與穩定輕鬆的收入,就等你來挖寶。
透過專家的解釋,讓你更清楚如何靈活運用信託保護自己與客戶。


 

一、信託契約篇---不動產「信託私契」實務指導(3小時)

 

1、認識不動產信託的靈魂…「信託私契」

2、信託契約的五大基本要素。

3、重要不能遺忘的條款。

4、能讓信託規劃更完善的配套(特約條款)。

5、雖不重要但微妙的小細節也不可疏忽。

6、不動產信託契約實務分享。

7、信託簽約實務與最常見的訂約狀況。

 

 

二、信託活用篇…不動產信託實例解說與亙動式討論

 

主題一:不動產信託活用…實例探討(2小時)

 

1、信託規劃節稅實例

2、信託規劃保護財產實例

3、老年安養信託規劃實例

4、照顀特定對象信託規劃實例

5、利用信託規劃解決不動產疑難實例

 

主題二:現場提問討論與歸納分析(1小時)

 

1、現場提問與討論&心得交流---如何在生活中及工作中活用不動產信託

2、案例類現歸納與分析。

3、辦理各種不同類型信託之重點與應注意事項。

 

 

授課教師:曹慶好老師

現任職位:地政士事務所負責人不動產信託規劃師顧問、信託規劃課程及房地產相關課程專業講師。曾負責國內外房地產開發、營銷、管理 ...等大型個案數十個、多家建設公司與理財管理公司顧問。

 

授課日期:1103/6(週六)上午9:00~16:00

 

上課地點:台北市中正區忠孝西路一段5013樓之36

 

招生對象:金融保險、地政士、會計師、律師、代書…等人士

 

報名費用:3000


* 匯款帳號:台灣銀行(004)   帳號:107004009172   戶名:戴文明


* 台北市保險業職業工會會員$1800(差額工會補助)

 

特價優惠:11022017:00前完成報名並繳費者享9折優惠價

 

報名方式:

 

招收名額:40人。

報名日期:即日起至額滿止。

 

辦理單位:臺灣產業訓練協會

 

協辦單位:台北市保險業職業工會

 

聯絡電話:(02)2370-5966 (戴班長0935523758)


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