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中正一/二業務中心投資型行銷講座

活動說明

中正一/二業務中心投資型行銷講座

說  明:

  1. 因應明年投資型商品推動,為使業務同仁投資市場趨勢及商品架構能清楚瞭解,特別邀請景順及復華基金經理公司講師,舉辦中正一/二投資型行銷獎座,分析投資市場趨勢與目標到期債卷基金及類全委基金特色。

    二、課程內容

日期

時間

課程

講師

地點

11月20

13:30-14:00

報到

-

崇聖

303

教室

14:00-14:10

業務中心主管致詞

中正二SSC

裡淵溏經理

14:10-14:55

投資市場趨勢與

目標到期債券基金特色

景順基金

經理公司講師

14:55-15:40

投資市場趨勢與

類全委基金特色

復華基金

經理公司講師

15:40-16:10

保單架構&投保範例試算

相關費用及風險揭露

目標客群

內勤講師

16:10-17:00

ERM/OPT處理

內勤講師

11月27

13:30-14:00

報到

-

崇聖

303

教室

14:00-14:10

業務中心主管致詞

中正一SSC

阮玉蘭經理

14:10-14:55

投資市場趨勢與

目標到期債券基金特色

景順基金

經理公司講師

14:55-15:40

投資市場趨勢與

類全委基金特色

復華基金

經理公司講師

15:40-16:10

保單架構&投保範例試算

相關費用及風險揭露

目標客群

內勤講師

16:10-17:00

ERM/OPT處理

內勤講師

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