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退休規劃配置及資產移轉實務(建議上過退休規劃&資產配置講座)

活動日期:2019-04-18

退休規劃配置及資產移

活動說明

如果你之前上完了

J董『資產傳承&退休規劃講座』(https://goo.gl/zaiTeG)

對基本的退休規劃是不是有了初步的概念??

無論你每月賺多少錢,

你一定要將你的資產做配置,分為核心資產跟衛星資產相互搭配,

但是如果你有一筆錢,核心資產該如何做??

如果你預計幾年後要留學、要買房、要退休,你該如何應用你現在手上的資金配置??

如果你是屆退族、已退族,在考量現金流、風險保障跟遺產稅賦下,該如何搭配較佳??

如果你做好了核心資產配置,你也可以提早退休!!


計算你每月的支出後,

還有多少錢可以儲蓄??不同年紀可以做的方式也不同,

核心資產如果利用年金險,你又該如何選擇搭配或連結的商品??

善用資產配置,活用現金價值,很多的支出甚至無需額外掏錢來付!


你的核心資產可以創造現金流,那你該用何商品避險??該規避哪些風險??

如果要規避全家的風險,資產比例及避險的比例又該如何搭配??

國稅局實質課稅越趨嚴格後,資產移轉的重點為何??
你只剩房子該如何退休?有遺贈稅該如何調整?
全家一堆儲蓄險,有沒有稅務的問題?又該如何調整?
屆退族該如何規劃才能兼顧退休及資產移轉??

問題是你動作了沒?有了動作,你才會是贏家!!


錢要活用,錢是存才有,不是有才存!!
理財名人及高資產客戶都在用的方式你一定要懂!!


快樂退休生活只能靠自己!


不想成為下流老人,你一定要認真規劃!

現有資產、保單該如何活化調整??也歡迎帶保單來討論!


如果沒有上過前堂講座,可不可以直接報名??
當然可以,課程內容沒有標題這麼生硬,
就是利用前堂課中提到的『退休規劃架構』,
在這堂課中依照本身實際的狀況來做討論及配置方式!!

講師為前證券公司總經理,從近20年在券商觀察高資產客戶投資理財及資產配置的經驗,

以投資理財的角度告訴你資產配置的正確觀念,

建議上過 J董『資產傳承&退休規劃講座』(https://goo.gl/zaiTeG)

再來上這實務課程,因為這堂課是「退休規劃」架構的延伸,
你要利用「退休規劃」架構,透過試算表自己去計算你該如何配置!!

討論是重點,聽課只是輔助!!


費用:場地費1000元

地址:台北市南京東路五段108號7樓(捷運南京三民站2號出口,富邦人壽通訊處小教室)


4月份場次為4/18(四)19:30~20:30

報名完成後,回報流程會請你進入下一步,請直接點選選擇付款方式!

繳費方式可以利用超商條碼、實體或線上ATM繳費,
請記得報名完成後,3天內必須完成繳費!!

繳費完成才算有報名成功!!

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如果想要了解衛星資產(股市篇-賺錢指標決策系統),請另外報名:
活用『賺錢指標』輕輕鬆鬆成贏家研討會(台北假日場)

報名網址:https://www.beclass.com/rid=213c9d15a3691b98ba97


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https://goo.gl/zsk5b7
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http://goo.gl/m4kbGe

日後有任何演講訊息將會在粉絲團及社團公告!


活動地點資訊

地點:台北市南京東路五段108號7樓(捷運南京三民站2號出口) (此次活動是租用富邦人壽通訊處小教室)
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