如果你之前上完了
無論你每月賺多少錢,
你一定要將你的資產做配置,分為核心資產跟衛星資產相互搭配,
但是如果你有一筆錢,核心資產該如何做??
如果你預計幾年後要留學、要買房、要退休,你該如何應用你現在手上的資金配置??
如果你是屆退族、已退族,在考量現金流、風險保障跟遺產稅賦下,該如何搭配較佳??
如果你做好了核心資產配置,你也可以提早退休!!
計算你每月的支出後,
還有多少錢可以儲蓄??不同年紀可以做的方式也不同,
核心資產如果利用年金險,你又該如何選擇搭配或連結的商品??
善用資產配置,活用現金價值,很多的支出甚至無需額外掏錢來付!
你的核心資產可以創造現金流,那你該用何商品避險??該規避哪些風險??
如果要規避全家的風險,資產比例及避險的比例又該如何搭配??
國稅局實質課稅越趨嚴格後,資產移轉的重點為何??
你只剩房子該如何退休?有遺贈稅該如何調整?
全家一堆儲蓄險,有沒有稅務的問題?又該如何調整?
屆退族該如何規劃才能兼顧退休及資產移轉??
問題是你動作了沒?有了動作,你才會是贏家!!
錢要活用,錢是存才有,不是有才存!!
理財名人及高資產客戶都在用的方式你一定要懂!!
快樂退休生活只能靠自己!
不想成為下流老人,你一定要認真規劃!
現有資產、保單該如何活化調整??也歡迎帶保單來討論!
如果沒有上過前堂講座,可不可以直接報名??
當然可以,課程內容沒有標題這麼生硬,
就是利用前堂課中提到的『退休規劃架構』,
在這堂課中依照本身實際的狀況來做討論及配置方式!!
講師為前證券公司總經理,從近20年在券商觀察高資產客戶投資理財及資產配置的經驗,
以投資理財的角度告訴你資產配置的正確觀念,
討論是重點,聽課只是輔助!!
費用:場地費1000元
地址:台北市南京東路五段108號7樓(捷運南京三民站2號出口,富邦人壽通訊處小教室)
報名完成後,回報流程會請你進入下一步,請直接點選選擇付款方式!
繳費方式可以利用超商條碼、實體或線上ATM繳費,
請記得報名完成後,3天內必須完成繳費!!
繳費完成才算有報名成功!!
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